O Sensex ganhou mais de 650 pontos no pregão de sexta-feira, enquanto o Nifty 50 subiu acima de 24.350. O grande ganho somou quase 2,4 milhões. rúpias, a capitalização de mercado total de todas as empresas listadas na BSE e aumentou-a para 482 milhões.
As ações de TI continuaram a apresentar fortes ganhos, com HCL Tech, Tech Mahindra, Infosys e TCS ganhando entre 2-5%, levando o Sensex a ganhar. Seguiram-se Tata Steel, Bajaj Finserv e Bharat Electronics, subindo mais de 1% cada. Contrariando a tendência, as ações da M&M caíram quase 1% na manhã de sexta-feira.
Mas os mercados mais amplos tiveram um desempenho nitidamente inferior ao dos seus pares, com o índice Nifty Midcap 100 a subir apenas 0,2% e o índice Nifty Smallcap 100 a subir 0,5%. Isto ocorreu quando o India VIX, que mede a volatilidade do mercado, caiu mais de 1%, para 12,13.
Leia também | Adani Enterprises aumenta o tamanho do QIP para Rs 15.000 milhões de Rs e oferece 3,8 vezes mais
No setor, a Nifty IT saltou mais de 2%. e liderado. O Nifty Metal também subiu mais de 1,5%. No entanto, os índices Nifty Auto e Nifty PSU Bank caíram para o vermelho. A amplitude geral do mercado foi positiva, com os índices NSE ganhando 1.832 e caindo 607, enquanto 91 permaneceram inalterados.
Aqui estão os principais fatores que impulsionam o sentimento do mercado hoje:
1) Os aumentos das taxas do Fed esfriaram
O crescimento do emprego nos EUA desacelerou acentuadamente em junho e o crescimento dos salários foi moderado nos últimos dois meses, mostraram dados nesta quinta-feira, apontando para um esfriamento do mercado de trabalho e levando os mercados financeiros a reduzirem as expectativas para um aumento das taxas no curto prazo. A taxa de desemprego caiu para 4,2% no mês passado, face aos 4,3% registados em Maio, quando os trabalhadores abandonaram a força de trabalho, fazendo com que a taxa de participação caísse para o seu nível mais baixo em mais de cinco anos.
De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders veem agora uma probabilidade de 46,8% de que o banco central dos EUA mantenha as taxas de juro estáveis nos dias 15 e 16 de setembro. na próxima reunião, em comparação com uma chance de 35,8% no dia anterior.
2) Rupia abre em alta
Nas primeiras negociações, a rupia subiu 18 ombros, para 95,17, em relação ao dólar americano. Isto deveu-se ao enfraquecimento do dólar americano, na sequência de um relatório sombrio sobre o emprego. O índice dólar, que mede a desvantagem em relação a uma cesta de moedas, caiu 0,2%, para 100,77, após uma queda de 0,5% na quinta-feira. Esta é a maior queda semanal desde o início de abril.
3) Os recursos do FII estão diminuindo
Os investidores estrangeiros continuaram sendo vendedores líquidos de ações indianas, vendendo quase 312 milhões de ações na quinta-feira, de acordo com dados preliminares da NSE. Isto não é nada em comparação com a saída maciça de FIIs observada no início deste ano, no meio da guerra violenta no Médio Oriente.
4) Grande compra de suprimentos de TI
As fortes compras de pesos pesados de TI, como HCL Tech, TCS e Infosys, aumentaram o otimismo geral do mercado. As ações de TI estão subindo hoje, depois de terem caído para novos mínimos de 52 semanas no início desta semana.
As empresas de TI obtêm uma grande parte das suas receitas do mercado norte-americano. Um aumento das taxas de juro ou um aumento da inflação nos EUA poderá pesar sobre os gastos discricionários, o que, por sua vez, poderá afectar as perspectivas de crescimento do sector. Assim, as expectativas mais baixas de uma subida das taxas da Fed e as baixas avaliações estão a impulsionar as ações de TI.
5) Sinais globais positivos
A Dalal Street hoje acompanha seus pares globais em rápido crescimento. O Kospi da Coreia do Sul subiu 2,5%, enquanto o Nikkei do Japão subiu cerca de 1% na manhã de sexta-feira. O Hang Seng de Hong Kong e o Shanghai Composite da China também subiram quase 1% cada.
Em Wall Street, o Dow Jones Industrial Average subiu mais de 1%, atingindo um máximo recorde de fechamento na quinta-feira e pela quarta semana consecutiva. Os mercados europeus também fecharam ontem no verde.
6) Esforços de paz Irã-EUA
“Nenhuma notícia é uma boa notícia” pode resumir o cenário atual do mercado. Os esforços de paz no Médio Oriente estão a correr bem até agora e ainda não foi relatada qualquer escalada. Isto surge depois de o Irão e os EUA terem mantido conversações de paz em Doha esta semana.
O Irão prepara-se agora para o funeral de vários dias do falecido Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, cuja morte no início de Março desencadeou uma guerra violenta. Entretanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu que o Irão cedeu a quase todos os termos da América nas conversações diplomáticas em curso e sublinhou que o principal objetivo das discussões continua a ser impedir que Teerão obtenha armas nucleares.
7) Preços do petróleo
Os preços do petróleo subiram ligeiramente para 72 dólares por barril, mas permanecem perto dos níveis anteriores à guerra, uma vez que os esforços de paz até agora continuam a ser bem sucedidos. A produção de petróleo do Kuwait aumentou acentuadamente para 1,65 milhões de barris em Junho. barris por dia, ante 580 mil barris por dia em maio, disse a Reuters na quinta-feira, citando fontes, enquanto o membro da OPEP aumentava as exportações após o acordo de paz provisório EUA-Irã.
Além disso, pelo menos cinco superpetroleiros transportando cerca de 10 milhões de barris de petróleo saudita deixaram o Estreito de Ormuz, enquanto a Saudi Aramco mudava para preços spot para aumentar as vendas na Ásia, informou a Reuters.
O que está por vir?
O desempenho da Índia continua a melhorar, em parte devido ao fraco KOSPI e à fraqueza geral no comércio de chips, disse VK Vijayakumar, estrategista-chefe de investimentos da Geojit Investments. Ele acrescentou que o declínio contínuo nas saídas de FII é outro fator significativo de apoio ao mercado. Mas a recuperação não durará a menos que seja apoiada por factores fundamentais.
“A queda nas matérias-primas em relação aos níveis anteriores à guerra é o apoio macroeconómico mais forte à economia e ao mercado. Só numa perspectiva de mercado, o forte apoio fundamental é a recuperação das acções bancárias. As últimas notícias sobre o esquema FCNR (B) são que está a obter uma boa resposta, especialmente da Ásia Ocidental, onde os HNIs procuram retornos bons e seguros, dada a incerteza induzida pela guerra.”
Os principais bancos estão a oferecer uma alavancagem de depósitos atractiva e a mobilizar grandes quantias de dinheiro, disse Vijayalkumar, observando que há relatos de que até 60 mil milhões de rupias poderiam ser mobilizados ao abrigo do esquema. Com a economia a testemunhar um crescimento impressionante do crédito, estes depósitos FCNR (B) irão beneficiar os principais bancos com problemas de depósitos para aumentar significativamente os empréstimos. “Em suma, as ações bancárias têm a força fundamental para sustentar a recuperação do Bank Nifty. As ações de TI estão numa tendência ascendente impulsionada por avaliações baixas. Mas o setor não tem a força fundamental para sustentar a recuperação”, acrescentou.
Visão técnica do Nifty
De acordo com Rajesh Palviya, chefe de pesquisa da Axis Direct, as perspectivas de curto prazo permanecem cautelosamente optimistas. “A força sustentada acima de 24.000 mantém a tendência mais ampla positiva, com resistência imediata vista em 24.300, seguida por 24.450. No lado negativo, 24.050 continua sendo o suporte principal e uma violação pode desencadear um movimento corretivo em direção a 23.900”, disse ele.
No entanto, os investidores devem continuar a monitorizar a contínua venda global de tecnologia, uma vez que a nova fraqueza nas ações de semicondutores poderá levar à realização de lucros após um recente aumento nos nomes nacionais de TI, acrescentou.
(Com contribuições de agências)
(Isenção de responsabilidade: as recomendações, sugestões, pontos de vista e opiniões expressas por especialistas são de sua autoria. Não refletem as opiniões do The Economic Times)