A SBI Funds Management, uma subsidiária do State Bank of India, apresentou seu prospecto de pista falsa ao Registrador de Empresas para sua proposta de oferta pública inicial. O IPO será aberto para subscrição pública no dia 14 de julho e terminará no dia 16 de julho. Os grandes investidores poderão apresentar ofertas no dia 13 de julho, um dia útil antes da abertura da emissão. O período de licitação para compradores institucionais qualificados terminará no dia 15 de julho, um dia antes do encerramento público da emissão.

O IPO será uma oferta definitiva de venda de até 20.37.09.239 ações de capital de Rs 1 cada e visa avaliar a empresa em Rs 1,17 crore. Isso equivale a 10,0013% do capital social realizado da SBI Funds Management.

A oferta fará com que o SBI venda até 12.83.34.397 ações, representando 6,3% do capital social realizado da SBI Funds Management. Amundi India Holding venderá até 7.53.74.842 ações, representando 3,7% do capital social realizado da empresa.

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Como a emissão é uma oferta de venda, a SBI Funds Management não receberá nenhum recurso do IPO. O dinheiro irá para os acionistas vendedores SBI e Amundi India Holding.

SBI no início de 19 de março informou às bolsas de valores que a SBI Funds Management apresentou um projeto de prospecto de arenque vermelho. O último pedido de prospecto de pista falsa aproxima o IPO, embora a oferta continue sujeita a aprovações regulatórias, condições de mercado e outras circunstâncias.

Detalhes do IPO de gerenciamento de fundos SBIA SBI Funds Management é a gestora de investimentos do SBI Mutual Fund, uma das maiores empresas de gestão de ativos da Índia. Espera-se que o IPO seja acompanhado de perto devido à escala da indústria de fundos mútuos e à forte presença da SBI em todo o país.

A listagem também proporcionaria aos investidores exposição ao crescente mercado de poupança financeira na Índia. Os fundos mútuos têm registado fortes fluxos de investidores de retalho nos últimos anos, ajudados pelo crescimento de planos de investimento sistemáticos e pela maior participação de cidades mais pequenas.

O IPO da SBI ajudará a monetizar parcialmente a sua participação na subsidiária de gestão de ativos. A oferta da Amundi India Holding também proporcionará uma rota de saída parcial.

As principais informações que os investidores estarão atentos a seguir são a faixa de preço, o tamanho da emissão em rúpias, a capitalização de mercado e a avaliação em relação a outras empresas de gestão de ativos listadas. O preço final determinará como a oferta se compara aos concorrentes no espaço de gestão de patrimônio.