A gigante das bebidas anunciou em junho que estava se preparando para listar a unidade de engarrafamento indiana Hindustan Coca-Cola Holdings em 2027 e está explorando a possibilidade de vender parte de sua participação, juntando-se a um esforço mais amplo de empresas globais como Pernod Ricard e Carlsberg para explorar os mercados de ações indianos.
Os banqueiros concordaram com a Coca-Cola sobre o mandato no início deste mês em Londres, depois que o JPMorgan e o Citi foram nomeados, disseram ambas as fontes. Kotak e Morgan Stanley também foram nomeados banqueiros para o IPO, disse uma das fontes.
Os bancos e a Coca-Cola não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. As fontes não quiseram ser identificadas porque é confidencial.
As IPOs somam-se ao crescente número de empresas internacionais que recorrem aos mercados de ações indianos para rentabilizar os seus investimentos, em vez de angariar novo capital. A Hyundai Motor e a LG Electronics da Coreia do Sul venderam acções através de IPOs indianos que atraíram avaliações de mercado relativamente mais ricas do que nos seus mercados nacionais.
A Coca-Cola possui 60% da Hindustan Coca-Cola Holdings, uma das muitas engarrafadoras da Coca-Cola na Índia. em 1997, fundou a Hindustan Coca-Cola Holdings, opera 14 fábricas de engarrafamento em 10 estados indianos e registrou um faturamento de Rs 127,35 bilhões. rúpias indianas (US$ 1,32 bilhão) em receita e 36 milhões
A avaliação do IPO e quanto da participação será vendida ainda não está claro.